ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ АГЕНТА ПО ПРОДАЖЕ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

Утверждаю

_____________________________ (Фамилия, инициалы)

(наименование организации, ее ________________________________

организационно — правовая форма) (директор; иное лицо, уполномоченное

утверждать должностную инструкцию)

00.00.201_г.

м.п.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ АГЕНТА ПО ПРОДАЖЕ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

——————————————————————-

(наименование учреждения)

00.00.201_г. №00

I. Общие положения

1.1. Данная должностная инструкция устанавливает права, ответственность и должностные обязанности агента по продаже финансовых услуг_____________________ (далее – «предприятие»). Название учреждения

1.2. Агент по продаже финансовых услуг продает финансовые услуги такие, как ссуда, налоги или ценные бумаги, консультируя потребителей из финансовых институтов и коммерческих предприятий.

II. Должностные обязанности

Агент по продаже финансовых услуг исполняет следующие должностные обязанности:

2.1. Осуществляет продажу услуг и оборудований таких, как кредиты и инвестиции.

2.2. Вступает в контакт с потенциальными потребителями, предоставляет им информацию и дает разъяснения по доступным услугам.

2.3. Делает обзор последних деловых тенденций и предоставляет информацию потенциальным потребителям о возможных изменениях.

2.4. Производит оценку издержек и доходов соглашений с целью определения их прибыльности.

2.5. Подготавливает форму или соглашение для того чтобы совершить сделку.

2.6. Определяет потребности в финансовых услугах и готовит коммерческие предложения по ним.

2.7. Готовит презентации финансовых услуг с целью привлечения новых клиентов.

III. Функции

На агента по продаже финансовых услуг возлагаются следующие функции:

3.1. Проведение консультаций клиентов по финансовым вопросам.

3.2. Гарантия грамотного написания слов.

3.3. Использование возможности медиа рекламы.

3.4. Подготовка презентаций по финансовым темам.

3.5. Внесение информации в кредитные формы.

3.6. Ведение записей, отчетов и файлов.

3.7. Использование маркетинговых доходов.

3.8. Получение информации от людей и мотивация людей.

3.9. Взаимодействие с представителем по продажам.

3.10. Оценка степени финансовых рисков и предпродажного качества продуктов.

3.11. Заполнение необходимых форм.

3.12. Ведение записной телефонной книжки.

3.13. Предоставление услуг потребителю.

3.14. Продажа продуктов или услуг, даже тех которые связаны с ценными бумагами.

3.15. Использование компьютера для осуществления операций с данными: ввод, хранение или извлечение.

3.16. Использование техники межличностного общения.

3.17. Использование знаний:

— экономических тенденций;

— письменной коммуникации в продаже.

IV. Ответственность

Агент по продаже финансовых услуг несет ответственность:

4.1. В случае причинения материального ущерба в пределах, которые определены гражданским и трудовым законодательством РФ.

4.2. В случае совершения в процессе осуществления своей деятельности правонарушений в пределах, которые определены уголовным, административным и гражданским законодательством РФ.

4.3. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения своих должностных обязанностей, которые предусмотрены данной должностной инструкцией, в пределах, определённых трудовым законодательством РФ.

Финансовый директор: _____________ __________________

(подпись) (фамилия, инициалы)

00.00.201_г.

С инструкцией ознакомлен,

один экземпляр получил: _____________ __________________

(подпись) (фамилия, инициалы)

00.00.20__г.